板块分解，中心闭心出口链及新质坐褥力两条主线%，归母净利润同比伸长0.3%，个中核电配置实况电竞、任事呆板人、运输配置达成了收入及利润两位数伸长，锂电配置及汽锅配置超两位数下滑。从死板行业重仓板块看，工程死板、任事呆板人、通用死板及船舶等板块居前。2024H1死板板块功绩分解，咱们以为另日死板细分板块仍存正在通俗构造性机遇，中心闭心两条主线出口链及新质坐褥力两条主线。

　　出口链：智造大国走向环球，闭心船舶、工程死板及出口链死板板块机遇闭心智造大国走向环球，行业景气晋升及环球化带来的功绩弹性，中心板块：（1）船舶：环球造船景心胸一连晋升，2024H1船企营收同比伸长22%，中国船舶、中国重工合同欠债分辨达约640、488亿元，为2020年基准领域的1.37、1.74倍，船企步入利润开释阶段。（2）工程死板：受益于领域效应及环球化促进，2024H1工程死板板块收入同比伸长2%、归母净利润同比伸长11%，毛利率24.4%、净利率8.5%。咱们以为工程死板板块希望迎表里需上行，功绩及赢余材干希望一连革新；（3）出口链：2024H1行业均匀达成开业收入30.13亿元，同比伸长23%，达成归母净利润4.46亿元，同比伸长31%。咱们以为美元降息希望动员新一轮刺激，一带一块沿线国度基修需求一连开释，表需希望成为支持功绩的紧张力气。

　　新质坐褥力：新本领及自决可控，闭心消费电子、半导体配置及人形呆板人闭心新本领浸透创造增量市集，新产物迭代出现新需求以及自决可控规模，首要板块：（1）消费电子：2024H1行业均匀达成开业收入14.94亿元，同比+8.84%，达成归母净利润1.32亿元，同比+3.75%，受益于果链、华为等产物更新，行业景心胸希望回升。（2）半导体配置；2024H1板块达成总营收262.31亿元，同比伸长37.32%，2023H1/2023年整年/2024H112家半导体配置营收总和同比增速均达成30%以上的伸长实况电竞，显显露半导体配置国产化历程连接提前；（3）人形呆板人：人形呆板人急速迭代，贸易化序幕拉开。症结零部件如减速器、丝杠、精美手、传感器、电机和手脚缉捕体例正在人形呆板人家产成长中饰演紧张脚色，闭联企业希望受益。

　　危机提示：下游需求苏醒不足预期；创设业本钱开支力度不足预期；国际营业摩擦；原质料代价上涨；行业逐鹿加剧。

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