计谋端：地产和基筑计谋接续加码，聚焦“三大工程”修筑房地产起色新形式以及央行等协帮革新房企融资情况，供需两头计谋协同发力希望鞭策房地产商场筑底企稳；同时，万亿国债发放鞭策实物职责量加疾酿成，帮力基筑投资潜力开释。库存周期：国内筑造业仍处于弱苏醒运转状况，跟着新的库存周期启动，筑造业景心胸希望回升。稳延长计谋托底叠加筑造业周期底部向上，24年基筑、房地产和筑造业预期革新，倡导眷注板块工程刻板、机床、刀具。

　　主线）半导体：一方面机械，半导体行业周期底部回升实况电竞，环球和中国半导体发售额自23年3月份以后接续8个月环比正延长，本钱开支2024年希望加大；另一方面，表部造裁接续升级，半导体国产替换势正在必行，计谋指引叠加国度大基金援手，国内半导体商场迎来黄金起色期。2）人形机械人：海表商场方面，特斯拉Optimus产物不断迭代升级，引颈人形机械人家当起色；国内商场方面，计谋加持叠加多方本钱入局帮力国内本土企业焕发直追，同时软硬件等零部件厂商接续研发和临蓐优化以低重本钱，2024年希望成为人形机械人家当化打破元年。

　　查验检测行业长坡厚雪，下游笼盖范围广共筑商场高需求实况电竞，近10年行业周围增速超10%，具备较强长久稳延长韧性，国内经济需求苏醒叠加新能源汽车和集成电途等新兴范围需求拓展希望共驱行业长久生长。目前检测板块估值回落至史书低位实况电竞，归纳性检测办事企业以及细分范围赛道龙头的设备价格凸显。

　　倡导眷注：1）顺周期：工程刻板（三一重工、徐工刻板、柳工机械、浙江大举、中联重科）；叉车（安徽协力、杭叉集团）；机床（秦川机床、海天精工、旷达科技、纽威数控、宇环数控、浙海德曼、华辰设备）；刀具（华锐周详、欧科亿、鼎泰高科、沃尔德）；2）新科技：机械人（三花智控、拓普集团、恒力液压、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、柯力传感）；半导体（北方华创、至纯科技、华海清科、拓荆科技、正帆科技实况电竞、新莱应材、富创周详、华亚智能）；3）检测（华测检测、广电计量、谱尼测试、苏尝尝验、西测测试、东华测试）

　　危急提示：房地产和基筑相干计谋成果不足预期、国内经济苏醒不足预期、国产替换不足预期机械、新技艺迭代转机不足预期危急等。

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